Análisis técnico trading son tres palabras que nunca debes perder de vista como inversionista. ¿Sabes por qué? Porque se trata de uno de los tres eslabones que te constituye como tal.
Me refiero a que un inversionista es como una triada en la que confluyen la técnica, las emociones y la mentalidad. Con técnica quiero decir los conocimientos básicos o avanzados que requieres para operar en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Es decir, todas las herramientas que debes conocer para colocar una operación en ese mercado. O para salir de ella, claro. El punto es que siempre sigas tu estrategia de inversión y, en el mejor de los casos, que ganes dinero.
Pero el análisis técnico no es el único que puedes realizar al invertir. Existe otra modalidad que también es ampliamente usada. Aunque yo me quedo con el primero, no sobra que tú también conozcas esa segunda modalidad de la que hablo, de la cual hablaré más adelante.
¿Qué Es El Análisis Técnico Trading?
Con el análisis técnico trading puedes ver qué pasa con el precio de las acciones – Hyenuk Chu | Foto: Pixabay
Por eso, en este artículo encontrarás todo lo que quieres saber sobre el tema de análisis técnico trading. Así que vayamos al principio. Los precios de las acciones son rastreados a cada segundo por los brókers. Y estos te ofrecen plataformas en los que tú también los puedes ver.
Eso que ves en ellas se conoce como gráficos. No son más que la representación de lo que ha pasado con los precios de las acciones desde que cada empresa salió a Bolsa de Valores. Y de lo que ocurre cada instante con ellos.
En los gráficos ves el movimiento del precio como tal. Si sube, si baja o si se mantiene en un mismo nivel. Ahí no ves si la empresa tuvo ganancias en el último trimestre. O qué tanto dinero está invirtiendo en su crecimiento.
Cuando te enfocas en estos gráficos es cuando realizas un análisis técnico en el trading. De alguna manera, vas a lo que más importa al invertir: el precio de las acciones. Y usas herramientas concretas para realizar ese análisis, no te fías de tus emociones.
¿Cuál Es La Finalidad Del Análisis Técnico?
Por lo tanto, el análisis técnico trading tiene finalidades específicas. La primera y más importante de todas es que te permite saber qué está pasando con el precio de una acción en el momento actual.
De esta forma, puedes decidir si te conviene o no colocar una operación. Pero lo más importante es que puedes saber cuándo hacerlo. Esto último resulta clave al invertir porque se trata de aprovechar el momento.
Lo que quiero decir es que, si haces un buen análisis técnico, es probable que logres una operación ganadora hoy. O, incluso, que puedas obtener ganancias a mediano o largo plazo. Pero ten en cuenta algo.
El mercado es volátil. Por lo tanto, es probable que ni el mejor análisis técnico te conduzca a ganar dinero. En especial, si eliges operar a mediano o largo plazo. Por eso me gustan las operaciones intradía, aunque no son las únicas que hago, pero me permiten entrar y salir de una posición sin preocuparme por el día de mañana.
¿Cuáles Son Las Ramas Del Análisis Técnico?
Algunos robots hacen análisis técnico trading – Hyenuk Chu | Foto: Pixabay
Así como hay dos tipos de análisis que puedes aplicar al invertir, hay varios tipos de análisis técnico trading. O, más bien, diferentes herramientas que puedes emplear como parte de este análisis.
- La primera se denomina chartismo. Quienes la prefieren, se basan en el comportamiento pasado y presente de las acciones. De esta forma, esperan obtener indicios con respecto a lo que puede pasar con él en el futuro.
- La segunda toma en cuenta los indicadores. Estos son fórmulas matemáticas que sirven para conocer cuál es el pasado y cuál es la tendencia de los precios de las acciones. De esta forma, al identificar una tendencia, un inversionista puede tomar diferentes decisiones de inversión.
- La tercera son los robots. Gracias a los avances tecnológicos, no tienes que quedarte petrificado ante la pantalla esperando a que una operación se abra o cierre. Puedes programarla. Pero hay que saberlo hacer bien para no llevarse sorpresas.
¿Cómo Hacer Un Análisis Técnico Trading?
Entonces, ¿cómo hacer un análisis técnico trading? Yo, básicamente, te daría tres consejos:
- Adquiere conocimientos. No puedes pretender hacer un análisis técnico si no tienes ni idea de qué se trata. Debes aprender y reconocer a qué te vas a enfrentar cuando te llegue el momento de invertir en serio.
- Practica en tu cuenta demo. La primera vez que uno entra a su plataforma de bróker se siente como en la dimensión desconocida. Y ni hablar cuando se atreve a colocar su primera operación. Por eso es clave, antes que nada, practicar.
- Finalmente, elige. Como mencioné antes, al hacer análisis técnico tienes mucha información y herramientas de análisis ante ti. Pero eso no significa que debes usar todo lo que sabes. Escoge lo que te haga las inversiones más fáciles y efectivas.
Análisis Grafico En Trading
El análisis premarket es clave en el análisis técnico trading – Hyenuk Chu | Foto: Pixabay
Luego, cuando ya te llegue el momento de enfrentarte a los gráficos de verdad, sigue estas recomendaciones:
Escoge máximo tres empresas en las que quieres invertir. Especialmente, si eres novato. Entonces, estúdialas. Revisa cómo se ha comportado el precio de sus acciones en el pasado. Analiza si hay algún patrón que se repita a lo largo del tiempo.
En la mañana antes de que vayas a invertir, realiza el análisis de premarket. Porque, si bien la Bolsa de Valores cierra cada tarde, los precios continúan oscilando. Mira si el precio tiene una tendencia al alza o a la baja. Determina qué harás si se presenta cada caso (sube, baja o se mantiene lateral).
Antes de que abra el mercado, si estás empezando a invertir, elige una sola empresa. Es mejor que te concentres en ella, en vez de querer abarcar más. Entonces, en tu cuenta de bróker, busca a esa empresa y no te dejes distraer del objetivo.
Coloca tu operación según lo que analizaste previamente. Si los indicadores te dicen que es momento de entrar, hazlo. No olvides que siempre debes colocar tu TARGET o meta y el STOP o porcentaje máximo de pérdida.
Cuando los indicadores te digan que no es momento de entrar, abstente. Es mejor dejar de tener ganancias un día que perder tu capital por buscar una ganancia a la fuerza. Recuerda que el precio es el rey. No puedes luchar contra él.
Los 10 Indicadores Técnicos Más Importantes En Bolsa De Valores
A estas alturas te estarás preguntando cuáles son esos indicadores técnicos más útiles al invertir. Te dejo a continuación la lista no sin antes advertirte algo. Nunca debes usarlos todos. En cambio, debes escoger los que manejes mejor:
- Nubes de Ichimoku: muestran zonas potenciales de soporte y resistencia del precio de una acción. Muestran cuando se presenta lateralidad en el precio de la acción. Se pueden aplicar a cualquier rango de tiempo y arrojan datos a corto y largo plazo.
- Moving average (MA): también conocido como promedio móvil, permite saber cuál ha sido el precio promedio de las acciones en el pasado. De esta forma, se puede saber también cuál podría ser la tendencia en el presente. Se calcula en rangos específicos de tiempo como 20, 50, 75, 100, 200 días, etc.
- Momentum: es la velocidad de aceleración del precio de una acción. O la velocidad con la que el precio cambia o se mueve. Indica cómo puede ser la tendencia que sigue el precio de una acción. Permite a los inversionistas identificar cuándo el precio de una acción está tomando impulso y aprovechar esta tendencia.
- Volumen: es el número de títulos negociados en la Bolsa de Valores o de acciones a cada momento. No se considera ni positivo ni negativo porque, independientemente de que el precio de las acciones suba o baje, siempre hay personas invirtiendo.
Los indicadores permiten saber cuál es la tendencia del precio de las acciones al hacer análisis técnico trading – Hyenuk Chu Foto: Pixabay
- RSI: es un oscilador, porque puede subir o bajar como lo hacen los precios de las acciones. Compara el promedio de ganancia y el promedio de pérdida en el precio de una acción al analizar las velas correspondientes a las últimas 14 sesiones y el tamaño de cada vela. Mide la fuerza relativa de los precios de las acciones.
- Oscilador estocástico: sirve para comparar el precio de cierre de una acción particular con un rango de sus precios durante un cierto periodo de tiempo. De esta forma se puede ser cuál es la fuerza de la tendencia que registra el precio de dicha acción.
- Bandas de Bollinger: deja saber hacia dónde se dirige la tendencia en el precio de las acciones. Por lo tanto, es útil para identificar momentos en los que se puede presentar una posible reversión. Al usarlo, da a los inversionistas posibilidad de reaccionar y salir de una operación, por ejemplo, antes de que sea tarde.
- Sucesión de Fibonacci: sirve para predecir qué tan lejos puede una acción continuar en una tendencia o retroceder. Determina las zonas de alerta o zonas donde puede finalizar la tendencia. Permite al inversionista establecer un momento de entrada o ejecutar una estrategia de inversión particular.
- Media Móvil Exponencial (EMA): es similar al moving average. Se trata de un promedio que se hace del precio de una acción en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, se diferencia del moving average en que a los precios recientes se les otorga mayor peso al promediar.
- Desviación estándar: permite saber, de alguna manera, si los precios se verán afectados por la volatilidad en el futuro. Lo hace al comparar los precios presentes con los pasados de una acción. Sin embargo, nunca es posible saber qué pasará en el futuro al invertir en la Bolsa de Valores.
Mejores Libros De Análisis Técnico Trading
Si este tema del análisis técnico trading te inquieta, aquí te dejo una lista de algunos de mis libros favoritos sobre el tema:
- El inversor inteligente, de Benjamin Graham.
- Recuerdos de un operador de acciones en la Bolsa, de Jesse Livermore y Edwin Lefèvre.
- Trading en la zona, de Mark Douglas.
- Vivir del trading, de Alexander Elder.
- Leones contra gacelas, de José Luis Carpatos.
No olvides esto sobre análisis técnico trading – Hyenuk Chu
Análisis Fundamental Trading
Al principio mencioné que, aparte del análisis técnico, hay otro que se puede aplicar al invertir. Se trata del análisis fundamental. Este, a diferencia del técnico, no se refiere a analizar lo que pasa con el precio de las acciones.
Por el contrario, se refiere a revisar las finanzas de una empresa. Es decir, factores que van desde sus ingresos y gastos, hasta el resultado de sus inversiones, sus proyecciones de producción, sus ganancias por acción, entre otros.
Sin bien es válido, creo que dos asuntos juegan en su contra. El primero es que requiere de un conocimiento amplio sobre finanzas y economía que no todos tienen. Esto hace que sea más complejo que el análisis técnico.
Por otro lado, de poco sirve conocer los balances de una empresa cuando la Bolsa de Valores se mueve gracias a la oferta y la demanda. Dos fuerzas que pueden cambiar a cada segundo. Por eso, creo que este análisis no resulta tan útil para cierto tipo de inversionistas o traders. Aunque si resulta útil a otros, como a Warren Buffett.
Sin embargo, qué bueno que los inversionistas tenemos para elegir entre análisis técnico y análisis fundamental. ¿Qué piensas? Comparte tu opinión:
- ¿Prefieres el análisis técnico o fundamental?
- ¿Cuál es tu indicador favorito al invertir?
- ¿Qué duda tienes sobre el análisis técnico?
- ¿Viste un post anterior donde hablo de cómo hacer scalping?
- ¿Ya estás suscrito a mi canal de YouTube de El Club de Inversionistas donde realizo análisis premarket y plan de trading semanal?
Si te ha gustado el post, te agradezco que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. 😉🙏
Excelente información master y equipo happy team, de muchisimo valor y aprendizaje, saludos master y muchas gracias por compartir saludos.
Saludos William 😉
¡Excelente información!
Aprendí la lección de «Es mejor dejar de tener ganancias un día que perder tu capital por buscar una ganancia a la fuerza»
Gracias a ello, el siguiente mes de operaciones ha mejorado bastante. Cómo siempre dice master, es mejor operar poquito pero bien hechecito 🙌🏽
Claro que si Cristóbal es mejor poquito pero bien hechecito, te enviamos un gran saludo 😉
Hola máster Hyenuk para mi que estoy comenzando es mas fácil el análisis tecnico, se que me falta un montón pero trato de ir paso a paso, ya tome nota de los libros y a seguir en modo Kaisen muchas gracias por tanto un abrazo.
Hola Jorge, es un gusto poder saludarte el día de hoy.
Es muy gratificante saber que te gusta nuestro blog, te invitamos a compartir nuestro contenido para que pueda llegar a muchas mas personas y recuerda comentar que nos sigan en nuestros canales de YouTube @hyenukchu y @elclubdeinversionistas en donde a diario compartimos información para que puedas expandir tu cultura financiera. 😉
Gracias por toda la información valiosa que compartes, eres un gran mentor Hyenuk, estoy iniciando en el mundo de la inversión, inicie con tu reto 21, y estoy educando me más y practicando en paper money, hasta tener una buena estrategia e iniciar con dinero real.
Gracias Walter, así debe ser, la practica hace al maestro, recuerda registrar todo en tu bitácora
.Muy valiosa información para quienes vemos el trading como una profesión… gracias
Gracias Gracias Gracias Hyenuk Querido… Y Equipo Happy Team.. Me encantó éste artículo, Muy buena data. Sin duda de Muchísimo Valor.. Muy interesante, para nosotros los novatos es de gran ayuda éste tipo de información..
Respondiendo las repuestas:
1- me apasiona más el fundamental
2- las medias móviles el cruce 8/21 y rebotes de 50 en velas de 15 o 1 hora, me siento muy comodo con eso
3- el tema de las temporalidades cual sería mejor para operar semanalmente o mensual?
4- No tuve el gusto
5- SI, los sigo todos los días en el trabajo, el análisis pre market y los domingos a las 22:00 hora Argentina Análisis de traiding.
Gracias Gabriel por compartir, te enviamos un gran saludo 😉
Gracias a ti Alexandra por ser parte de nuestra comunidad 🙂
gracias por todo lo que nos enseñas maestro, una consulta en cuanto a las nubes de Ichimoku cual de todas las versiones que hay en trading view usas por favor necesito esta información ya que no he podido configurar
Hola Elena, gracias por escribirnos y es un placer saludarle el día de hoy.
El indicador se llama nube Ichimoku, es un indicador incorporado por defecto y lo usamos sin modificarlo, espera te pueda servir la información, saludos 😉
Gracias, excelente información. Donde podría aprender más con respecto a los Gap, quiero aprender a operarlos.
Hola Arquimedes es un gusto poder saludarte el día de hoy.
Te recomiendo veas la repetición de los Análisis Premarket cuando el SPY abre con grandes Gap, hallarás muy buena información. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes contactarnos en soporte@elclubdeinversionistas.com, en donde estaremos atentos para ayudarte a expandir tu cultura financiera
Excelente como siempre. Gracias..!!
Saludos Andrés 🙂
Gracias Hyen Uk por cada articulo que publicas, son una fuente de conocimiento y nos ayudan mucho en nuestra formacion como inversionistas.
Gracias Arturo porque siempre estas presente en nuestro Blog 🙂
Empiezo en el estudio de Invertir en la Bolsa de Valores de New York y Hyenuck ha sido de gran ayuda al impartir tantos conocimientos sobre inversión y Trading. Me pareció un artículo espectacular porque me explica bien los conceptos del Análisis Técnico Trading.
👏🏻👏🏻👏🏻
Hola Donald es un gusto poder saludarte el día de hoy.
Es muy gratificante saber que te gusta nuestro blog, te invitamos a compartir nuestro contenido para que pueda llegar a muchas mas personas y recuerda comentar que nos sigan en nuestros canales de YouTube @hyenukchu y @elclubdeinversionistas en donde a diario compartimos información para que puedas expandir tu cultura financiera. 😉
Recuerda que cualquier duda que tengas puedes contactarnos en soporte@elclubdeinversionistas.com, en donde estaremos atentos para ayudarte a expandir tu cultura financiera
Como Siempre información muy valiosa y útil , gracias hyenuk , los indicadores los podemos utilizar en diferentes temporalidades o algunos deben ser en temporalidades específicas ..
Gracias Cristhian por compartir, un saludo
Que buen artículo equipo happy team y master excelente explicación de análisis técnico y fundamental muchísimas gracias
Gracias tu Jean por pertenecer a nuestra comunidad, saludos
Varios momentos wauuu prefiero el análisis técnico sin embargo creo que acompañado de alguna noticia del análisis fundamental ayuda a la operación en el momento.
Claro que si Isabel todo es posible, depende de cada quien cómo lo use, un saludo 🙂
A la hora de realizar Trading prefiero el análisis Técnico, y el fundamental lo utilizo al momento de invertir a largo plazo Considero que los dos son importantes de acuerdo al tipo de trader que cada uno sea. El indicador que mas utilizo son los promedios móviles y las bandas de Bollinger, en ocasiones las combino con Volumen.
Gracias por compartir toda esta información de Valor para con todos nosotros.
Gracias por compartir Juan, un saludo 😉
Gracias Hyen Uk…
Gracias Jaime por pertenecer a nuestra comunidad 😉
Excelente post! Me da mucha claridad a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los PM desde inicio de año. Según su visión creo que me gusta más el análisis técnico, los indicadores que más entiendo los promedios móviles. El scalping me parece que requiere mucha destreza (no apto para novatos jajajaja). Suscrita a su canal y reviso todas sus redes sociales, Zn Mgz, y ahora el podcast. Mil gracias y a todo su equipo.
Gracias Cristina por tus aportes, tienes mucha razón entre más corta la temporalidad se requiere de más experiencia y de más agilidad para el manejo de la plataforma, te enviamos un gran saludo.
1. prefiero el análisis técnico porque he ido aprendiendo hacerlo con unos pocos indicadores
2. EMA 8 / 21 y MA 50 / 200
3. Dudas varias, pero estoy en el proceso de aprendizaje y cada vez que observo videos de explicación de técnica, resuelvo dudas como martes de rebote, compra en bid, retrocesos de %, A+B, B+A, etc.
estoy inscrito en el canal de YouTube, claro que si master y estoy feliz devorando poco a poco información y que fortalece mi ser y mi técnica
gracias Master Hyen Uk Chu
Gracias por seguirnos en las redes sociales Charles, un saludo 😉
hoy como todo los sábados todo el blog estuvo muy bueno de verdad aprendí mucho entendí la diferencia de Analís técnico y análisis fundamental es mas no sabia que existieran apenas empezando de verdad muchas gracias. En cuanto a los indicadores que utilizo son los Movian average porque las nubes no las entiendo si yo acerco el grafico o lo alejo las nubes cambian y quedan en otras zonas no como se ve en trading view y no se como configúrala en trading view ni en la plataforma de thinkorswing hasta ahora comenzando muchas gracias por tan valiosa información muchas gracias por estar ahí saludos desde Bogotá usme puerta al llano.
Hola Virgilio, que bueno que nos acompañes leyendo nuestro blog
Nos alegra que esta información sea de valor para ti, recuerda compartirla para que más personas la disfruten, además te invitamos a seguirnos en nuestros canales de YouTube @hyenukchu y @elclubdeinversionistas en donde diariamente compartimos información para que puedas expandir tu cultura financiera. 😉
Recuerda que cualquier duda que tengas puedes contactarnos en soporte@elclubdeinversionistas.com, en donde estaremos atentos para ayudarte a expandir tu cultura financiera
Momento Aja!: «Cuando los indicadores te digan que no es momento de entrar, abstente. Es mejor dejar de tener ganancias un día que perder tu capital por buscar una ganancia a la fuerza. Recuerda que el precio es el rey. No puedes luchar contra él.»
Excelente moraleja, muchas gracias por compartir Mauricio, te enviamos un saludo 😉
Hola Amigos.
Muchas gracias por todos estos conocimientos para afirmar u crecer en este mundo de las finanzas.
Saludos César nos alegra saber que te gusta leer nuestro blog
Muchas gracias por la información tan valiosa que siempre comparten, voy iniciando y creo que me gusta más el análisis técnico aplicando los EMAs
Que todavía no logro comprender este indíce en las diferentes temporalidades,
¿Cuál es el que debo analizar para trading, 15mts?
Mil gracias.
Hola Patricia, que bueno que nos acompañes leyendo nuestro blog
Todo depende de tu estrategia, para hacer Swing Trading se recomienda V1h, 15m y para intradía V15m, 5m y 3m, pero como te digo, todo depende de tu estrategia. Nos encanta que esta información haya sido de valor para ti, por eso te invitamos a compartirla para que más personas la disfruten, además te invitamos a seguirnos en nuestros canales de YouTube @hyenukchu y @elclubdeinversionistas en donde diariamente compartimos información para que puedas expandir tu cultura financiera. 😉
¡¡¡Hola HyenUk y Happy Team!!! El primero que conocí fue el técnico y luego un poco del fundamental pero me gusta más el técnico por lo que mencionas, este último es más complejo y requiere tener avanzados conocimientos en áreas contables y financieras, mi indicador favorito son las promedios exponenciales y en mi caso el 8 – 21, dudas por el momento no pero practica si me falta mucho, si señor ya lo leí y me sirvió mucho para aclarar dudas y por último, también ya estoy suscrito donde estoy pendiente del APM y PdT.
Muchas gracias por el blog HyenUk y Happy Team.
Gracias Miguel por tu interés, un saludo 🙂
Gracias Miguel por compartir tus avances¡¡
Excelente información, muy útil. Agradecida con todos los aportes que nos dan.
Saludos Dairy, 😉